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隨著原料價格波動,不同原料庫存周期成本差異明顯。為了便于客戶了解不同庫存周期的成本變化,蘭格鋼鐵研究中心對即期購買原料、兩周原料庫存、四周原料庫存的成本指數(shù)進行對比,如圖1所示。從圖可以看出,因原料價格上漲后保持高位堅挺,使得2023年 1月份即期原料成本、兩周及四周原料庫存測算成本均有所上移,但不同周期上升幅度有所不同。
圖1 蘭格生鐵成本指數(shù)走勢圖
從月度均值表現(xiàn)來看,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份即期原料成本指數(shù)為145.7,較上月同期上升 2.3%;兩周庫存原料成本指數(shù)為145.8,較上月上升6.5%;四周原料庫存成本指數(shù)為 144.2,較上月上升9.2%。
2023年1月份鋼企噸鋼毛利有所收縮
1月份蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數(shù)均值上移,月均值為4415元/噸,較上月上升3.0% 。即期平均成本漲幅低于鋼價漲幅,因而即期利潤有所改善;而兩周、四周庫存原料成本漲幅高于鋼價漲幅,因而盈利有所惡化,且?guī)齑嬷芷谠介L,盈利惡化的更為嚴重。以三級螺紋鋼為例,以即期原料成本測算1月份虧損空間較上月收窄104元 /噸;而以兩周原料庫存周期測算虧損空間較上月擴大6元/噸,以四周原料庫存周期測算 1月份毛利空間較上月減少71元/噸(詳見圖2 )。
圖2 三級螺紋鋼不同原料庫存周期毛利水平變化
以四周原料庫存測算各品種的毛利表現(xiàn)來看,1月份鋼企噸鋼毛利明顯惡化。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,從月度整體來看,監(jiān)測的七大品種月均毛利均處于收縮狀態(tài),收縮幅度在71-189元/ 噸之間;其中,帶鋼的月均毛利收縮幅度最大,為189元/噸;三級螺紋鋼的月均毛利收縮幅度最小,為71 元/噸;其他品種月均毛利收縮幅度在98-176元/噸之間(詳見圖 3)。
圖3 主要鋼材品種(四周原料庫存)毛利水平
1月份礦價上行 鋼鐵生產(chǎn)成本有所上移
1月份以來,澳洲鐵礦石市場供應和發(fā)運量相對平穩(wěn),巴西發(fā)運量受到雨季天氣影響回落明顯,春節(jié)前鋼廠補庫需求帶動,港口庫存前期回落明顯,節(jié)前隨著補庫接近尾聲,呈現(xiàn)回升態(tài)勢;在鋼價震蕩反彈帶動下鐵礦石市場呈現(xiàn)震蕩上漲行情。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,從均值來看,1月份,唐山地區(qū) 66%品位干基鐵精粉均價為1044元/噸,較上月上漲73 元/噸,漲幅為7.5%;進口鐵礦石方面,澳大利亞61.5%粉礦日照港市場均價為 850元/噸,較上月上漲39元/ 噸,漲幅為4.7%。
焦炭方面,1月份以來,因鋼企盈利能力薄弱,鋼焦持續(xù)博弈,焦炭價格經(jīng)歷兩輪提降。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,從均值來看,1月份唐山地區(qū)二級冶金焦均價為2578 元/噸,較上月下跌72元/噸,跌幅為 2.7%。
在鐵礦石均價上升、焦炭均價下行帶動下,成本平均水平仍有所上移,對市場支撐也有所增強。蘭格鋼鐵研究中心成本監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,使用1月份購買的原燃料生產(chǎn)測算的蘭格生鐵成本指數(shù)為145.7,較上月同期上升 2.3%;普碳方坯不含稅平均成本較上月同期增加65元/噸,增幅為1.9% 。
2月份鋼企噸鋼盈利或繼續(xù)承壓
從國外環(huán)境來看,由于烏克蘭戰(zhàn)爭引發(fā)的糧食和能源危機、新冠疫情的持續(xù)影響、居高的通脹和氣候緊急狀況,全球經(jīng)濟仍面臨較嚴重經(jīng)濟衰退風險,全球制造業(yè)PMI持續(xù)下行,但在通脹壓力有所減弱下,全球加息潮將逐步緩和。
從國內(nèi)環(huán)境來看,我國經(jīng)濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變,資源要素條件也可以支撐。隨著疫情防控轉入新階段,各項政策不斷落實落細,生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復,經(jīng)濟增長內(nèi)生動力將不斷積聚增強,將帶動2023年中國經(jīng)濟整體好轉。
從供給端來看,對于鋼廠而言,相對高位的成本、庫存偏高的現(xiàn)實以及小幅虧損的壓力仍是制約現(xiàn)階段鋼廠產(chǎn)能釋放的主要因素,預計2023年1-2月份國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量將呈現(xiàn)低位開局,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算, 1-2月份全國粗鋼日產(chǎn)將維持在250-260萬噸左右的水平,同比呈現(xiàn)下降趨勢。
從需求端來看,春節(jié)過后,穩(wěn)增長政策發(fā)力下,市場信心和預期回升,多地重大項目加快建設,傳統(tǒng)氣候條件淡季過后,下游需求有望逐步啟動。
綜合來看,國內(nèi)鋼材市場將依然面臨全球經(jīng)濟衰退風險的不斷加大、國內(nèi)經(jīng)濟回暖的強預期、低位開局的供給、淡季不足的需求、相對高位的成本等多方因素影響。蘭格&騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預測,在強預期的引領下、低供給的支撐下、以及淡季需求不足的制約下, 2023年2月份國內(nèi)鋼材市場將呈現(xiàn)高位震蕩的走勢。
從成本端來看,鐵礦石均價上行帶動下,月度平均成本上移。蘭格鋼鐵研究中心預計2月份鋼企盈利仍將面臨一定收縮壓力。
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